„Crowdstrike Holdings“ (CRWD 0,30%) Po praėjusių metų liepos 19 d., Po to, kai praėjusių metų liepos 19 d. Atnaujinta programinė įranga, „Stock“ per pastaruosius šešis mėnesius pasižymėjo rinkoje, dėl kurios buvo nutrauktas pasaulinis IT nutraukimas ir atsiuntė savo akcijas.
Nutraukimas užklupo milijonus kompiuterių visame pasaulyje, paveikdami oro linijas, ligonines, parduotuves ir kitus verslus. Nenuostabu, kad „CrowdStrike“ akcijos patyrė pasitikėjimo krizę, nes investuotojai nerimavo dėl kibernetinio saugumo specialisto sugebėjimo pritraukti naujus klientus po šio nesėkmės. Be to, „Crowdstrike“ po nutraukimo buvo įsitvirtinęs legaliuose šurmuliuose.
Įspūdingas „CrowdStrike“ akcijų vertė per pastaruosius šešis mėnesius rodo, kad įmonė atgavo pasitikėjimą investuotojais. Tačiau ar bus gera idėja nusipirkti jį po šio antplūdžio? Sužinokime.
Naujausi „Crowdstrike“ rezultatai rodo, kad vis dar jaučiamas nutraukimo poveikis
„Crowdstrike Management“ nusprendė kompensuoti klientus po liepos 19 d. Įvykio. Bendrovės paskelbtame klientų įsipareigojimų pakete buvo pratęsimo sutarčių pratęsimas, lanksčios mokėjimo sąlygos ir kitos vienkartinės paskatos. „Crowdstrike“ taip pat buvo 15% per metus pratęsimas savo pardavimo cikluose su įmonės klientais.
Bendrovės metinės pasikartojančios pajamos (ARR) buvo paveiktos 25 mln. „Crowdstrike“ tikisi didesnio 30 mln. USD poveikio savo grynosioms naujoms ARR ir prenumeratos pajamoms fiskaliniame ketvirtajame ketvirtyje.
„Crowdstrike Management“ pabrėžia, kad bendrovė „jau dirbo per daugybę kompensacijų paketų, o likusi dalis turi būti sudaryta artėjančiuose ketvirčiuose“. Kompensacijų paketai taip pat daro neigiamą poveikį „Crowdstrike“ esmei.
CRWD EPS praskiestų (ketvirčio) duomenys YCHARTS.
Bendrovė vadovavo fiskaliniam 2025 m. Pakoreguotoms pajamoms – 3,75 USD už akciją vidurio taške, o tai būtų 21% šuolis nuo praėjusių metų. Tai rodo reikšmingą augimo sulėtėjimą nuo 2024 m. Fiskalinio, kai jo pajamos padvigubėjo. Konsensuso vertinimai planuoja dar labiau sulėtinti pajamų augimą kitais metais, o metų prognozė po to taip pat sumažėjo.
CRWD EPS vertinimai, susiję su „YCHARTS“ kitų fiskalinių metų duomenimis.
Visa tai rodo, kad „CrowdStrike“ artimiausioje ateityje gali ir toliau jausti praėjusių metų incidento pasekmes. Būtent todėl akcijų pirkimas po pastarojo meto padidėjimo gali neatrodyti kaip gera idėja, ypač atsižvelgiant į vertinimą.
Akcijos šiuo metu yra turtingai vertinamos
„CrowdStrike“ prekiauja 801 kartus dideliu pajamomis ir 94 kartus į priekį. Pardavimų kartotiniai ir 27 nėra pigūs. Pirkti „CrowdStrike“ esant tokiems brangiems kartotiniams, ypač kai jos esmė jaučia kompensacijų paketų suspaudimą, nebus protingiausias dalykas, nes atrodo, kad atsargos pasirodė.
Net 12 mėnesių vidutinė 385 USD kaina yra mažesnė už dabartinę akcijų kainą. Tačiau jei „CrowdStrike“ atsargos yra pataisos ir tampa prieinamos pigiau, tai gali būti verta dar kartą pažvelgti.
Taip yra todėl, kad „CrowdStrike“ mato savo bendrą adresuojamą rinką, kuri 2029 m. Pasiekė 250 milijardų JAV dolerių, nes vis labiau pritaikyta dirbtinio intelekto (AI) įrankių kibernetinio saugumo erdvėje. Bendrovė pristatė daugybę į AI orientuotų pasiūlymų klientams, kurie, atrodo, padidėja,-pagal vadovybės komentarus apie 2024 m. Lapkričio mėn. Pajamų konferencijos pokalbį.
Be to, pagerėjo „Crowdstrike“ kibernetinio saugumo modulių priėmimo procentai. Verta paminėti, kad 66% jos klientų trečiojo 2025 m. Fiskalinio ketvirčio pabaigoje naudojo penkis ar daugiau modulių trimis procentiniais punktais per metus. Nepaisant praėjusių metų incidento, „Crowdstrike“ gebėjimas pagerinti savo kibernetinio saugumo pasiūlą priėmimą rodo, kad jis sėkmingai naršo iššūkius ir nustato save ilgalaikiam augimui.
Bendrovė tikisi per ateinančius šešerius metus padidinti savo ARR iki 10 milijardų JAV dolerių, o tai būtų 2,5x padidėjimas, palyginti su jo ARR per paskutinį praneštą ketvirtį. Taigi, nors „Crowdstrike“ gali būti neverta dabar pirkti dėl brangaus įvertinimo ir lėto pajamų augimo, investuotojai vis tiek gali apsvarstyti galimybę įtraukti šią kibernetinio saugumo akcijas į savo stebėjimo sąrašus.
Bet koks aštrus „CrowdStrike“ atsargų pataisymas, kuris padidina jo vertinimą iki pagrįsto lygio, arba pakankamai stiprus pajamų augimo pagerėjimas, kuris galėtų padėti pateisinti jo kartotinius, galėtų būti signalas, kurį reikia nusipirkti ateityje.
Atšiaurus Chauhanas neturi jokios pozicijos nė vienoje iš minėtų akcijų. „Motley Fool“ turi pozicijas ir rekomenduoja „CrowdStrike“. „Motley“ kvailys turi atskleidimo politiką.
