Kur bus „Derlingmax MSTR“ pajamų strategija ETF per 1 metus?

„DerlingMax MSTR Option“ Pajamų strategija ETF (MSTY 0,63%) yra keistas žvėris. Nueikime keistumo kopėčiomis, pradedant nuo tikrai pagrindinio akcijų rinkos stebėjimo priemonės ir baigiant „DerlingMax“ fondu. Maršrutas eina tiesiai per „Wall Street“ kriptovaliutos kampą:

1. Paprastas rodyklės fondas, pavyzdžiui, „Vanguard S&P 500 ETF“ (Voo 0,35%) atspindi bendrą akcijų rinkos sveikatą. Pirkdami šį biržoje prekiaujamą fondą (ETF), galite atspindėti pelną (ar nuostolius) „S&P 500“ (^GSPC 0,43%) Rinkos indeksas su vienu į atsargų tipo tikrinimo simboliu. Galite kišti 1,2% „Vanguard“ fondo dividendų pajamingumą kaip grynųjų pinigų pelną arba įgalinti dividendų reinvestavimo planą (DIP) nusipirkti daugiau ETF akcijų su kiekviena išmoka. Diversifikacija niekada neatrodė lengviau.
2. O kas, jei norite ištirti aukštesnės oktaninės kriptovaliutos sferas? Galite nusipirkti Bitcoin (BTC 0,76%)suteikdami savo portfelio poveikį seniausioje, didžiausia kriptovaliutų moneta, turėdami visus kintamumus ir ateities pažadus, susijusius su ja. Tai yra šiek tiek rizikingiau nei aukščiau išvardytas platus rinkos stebėjimo įrenginys, todėl jūsų „Bitcoin“ investicijos turėtų būti palyginti mažos.
3. Bet galbūt jūs nenorite susipainioti su tiesioginėmis kriptovaliutų sandoriais. Jums gali prireikti naujos tarpininkavimo paskyros, išmokti kriptovaliutų užsakymų pateikimo ir trūkumų ir būti patogiai turėti skaitmeninę piniginę (savo telefone ar nešiojamąjį kompiuterį arba valdo internetinė tarpininkavimo įmonė, tokia kaip „Coinbase Global“ arba Robinavimas). Šioje situacijoje yra ir ETF. Vadovavo iShares Bitcoin Trust ETF (Ibit 0,95%)saujelė „Bitcoin“ ETF atspindi „Bitcoin“ rinkos judesius labiau pažįstamu turto formatu. Kai kurie tai vadins paprastesne investicija nei tiesioginis „Bitcoin“ pirkinys, tačiau jūs tikrai pridedate dar vieną abstrakcijos sluoksnį.
4. Be „Bitcoin ETF“ kainos kainos, galite nusipirkti atsargų įmonėse, kurioms priklauso daug „Bitcoin“. Pagrindinis vardas čia yra Strategija (MSTR 0,70%)„Enterprise“ programinės įrangos įmonė, anksčiau žinoma kaip „MicroStrategy“. Įkūrėjas ir vykdomasis pirmininkas Michaelas Sayloras didžiąją dalį „Strategy“ grynųjų pinigų atsargų pavertė „Bitcoin Holdings“, pridedant daugiau, įgydami naujų skolų ir parduodant akcijas atviroje rinkoje. Turėdamas 636 500 bitkoinų balanse, 70 milijardų dolerių vertės „Bitcoin“ investicija yra daugiau nei pusė strategijos rinkos viršutinės ribos. Tai tik paprastos atsargos, bet su sunkiais ryšiais su „Bitcoin“ pasauliu. Strateginių akcijų nuosavybė yra panaši į investavimą į banką, kurio vienintelę finansinę paslaugą sudaro „Bitcoin“ nuosavybė.
5. Ir štai paskutinis žingsnis į „Bitcoin“ sudėtingumą: „DeringMax MSTR ETF“ tiksliai neturi strategijos atsargų. Vietoj to, fondo valdytojas pasinaudoja ypatingu strategijos nepastovumu, sukurdamas į dividendus panašų pajamų srautą naudodamas akcijų pasirinkimo sandorių ir kitų išvestinių priemonių pagalbą. Šią opcionus pagrįsta strategija laikui bėgant sunaudoja dalį fondo turto, padidindama ETF kainą dažniau.

   Tačiau gauta pajamų srautas gali būti įspūdingas, kai rinkos sąlygos yra tinkamos. Nuo rugsėjo 2 d. „DeringMax“ strategijos ETF mėnesinis pajamingumas yra 7,1%. Tai yra 128%metinis pajamingumas, jei manote, kad išmokos išlieka stabilios nuo mėnesio.

Kodėl išmokos šokinėja

Kaip jūs galite įsivaizduoti, ETF išmokos nėra stabilios. Po 18 mėnesinių grynųjų pinigų paskirstymo per šią ETF trumpą istoriją, mėnesinė išmoka svyravo nuo 1,09 USD iki 4,42 USD už akciją. Didžiausi išmokos buvo atliktos ekstremalios strategijos nepastovumo laikotarpiais, paprastai grindžiami atitinkamais „Bitcoin“ judesiais.

Aišku, bendra grąža (įgalinta lašeliui) „DerlingMax ETF“ paprastai prilimpa gana arti strategijos akcijų diagramos. Fondo kaina yra stangresnė ir paprastai didesnė, kai nestabilumu pagrįstos išmokos yra mažesnės.

Taigi jūs laimi keletą ir prarandate kai kuriuos, tačiau net ir silpniausias mėnesio išmokėjimas iki šiol gali būti ekstrapoliuotas iki metinio paskirstymo pajamingumo – 128%. Taip, naujausia išmoka yra mažiausia fondo paskirstymo knygoje. Nuo pat įkūrimo 2024 m. Vasario mėn. ETF kaina sumažėjo 26,9%, tačiau bendra grąža vis tiek padidėjo daugiau nei trigubai.

„YChArts“ bendro grąžinimo lygio duomenys

Kaip fondas lyginamas su strategijos atsargomis

Kaip matyti diagramoje, „Derlingmax MSTR ETF“ bendra grąža iki šiol grąžino rinkos sumušimo grąžą. Vis dėlto tai neatsiliko nuo didžiulės strategijos naudos.

Tačiau fondo retkarčiais skirtumai nuo pagrindinių akcijų rezultatų yra didesnis. Priartindami neigiamus laikotarpius, tokius kaip trijų mėnesių laikotarpis nuo 2024 m. Gruodžio mėn. Iki 2025 m. Vasario mėn., Pamatysite švelnesnius „DerlingMax Fund“ bendros grąžos nuosmukius nei strategijos diagramoje:

„YChArts“ bendro grąžinimo lygio duomenys

Taigi šis fondas veikia kaip kuklus buferis nuo strategijos siaubingo nepastovumo, paprastai būna arčiau lūžio linijos nei faktinėse akcijose. Aš visada manau, kad jūs, žinoma, vykdote aktyvų lašelių planą. Grynos kainų diagrama visada teiks pirmenybę strategijos akcijoms, palyginti su opcionais pagrįstu ETF.

Vienerių metų žaidimų knyga, skirta nuotykių kupiniems investuotojams

Kur bus „DerlingMax MSTR Option“ pajamų strategija ETF kitais metais? Na, tai priklauso nuo to, ko tikitės iš strategijos, kuri iš esmės priklauso nuo „Bitcoin“ progreso. Kai kurie tikisi, kad antroje 2025 m. Antroje pusėje bus didelis „Bitcoin“ šuolis, skirtas milijono dolerių monetų kainoms jau 2030 m. Kiti investuotojai mato kriptovaliutos nuosmukį aplink lenkimą, nes „Bitcoin“ perviršio ciklas šiuo metu ruošiasi kitam atnaujinimui.

Atėjo laikas pasirinkti ant tų su kriptovaliutų susijusios ekspozicijos ir rizikos kopėčių. „Bitcoin Bulls“ gali kreiptis į tiesiogines investicijas arba pastebėti „Bitcoin ETF“. „Crypto Bears“ turėtų pirmenybę teikti plačioms indekso fondams. Tik patys nuotykių kupini investuotojai turėtų apsvarstyti strategijos atsargas arba keistesnius, bet šiek tiek mažesnės rizikos pajamingumą MSTR ETF.