Per pastarąjį dešimtmetį lustų gamintojas nuolat lenkė „Apple“.
Nvidia's (NVDA -2,10 %) Nuo praėjusių metų pradžios verslas sparčiai augo, paskatintas dirbtinio intelekto (DI) bumo. Ilgametė įmonės patirtis grafikos apdorojimo blokų (GPU) srityje suteikė jai pranašumą prieš konkurentus. Pažangūs mikro įrenginiai ir Intel AI. Šie lustai yra labai svarbūs kuriant AI modelius, nes jie gali vienu metu atlikti kelias užduotis.
Dėl to „Nvidia“ lustų pardavimas smarkiai išaugo, o tai rodo 524 % šuolis duomenų centro pajamos nuo 2023 m. sausio 1 d.
„YCharts“ duomenys
Augant uždarbiui, auga ir „Nvidia“ akcijos. Nuo praėjusių metų pradžios jos akcijų kaina pakilo 763%, o jos rinkos vertė išaugo nuo 360 mlrd. USD iki daugiau nei 3 trilijonų USD. Šis augimas leido jai pakilti į vertingiausių pasaulio kompanijų gretas, o „Nvidia“ užėmė antrąją vietą. Apple (AAPL -0,68 %).
„Nvidia“ meteorologinis kilimas kelia klausimą: ar ji pranoks „Apple“ pagal rinkos kapitalą, ir jei taip, kada? Per pastarąjį dešimtmetį lustų gamintojas nuolat aplenkė „Apple“ augimą, jo atsargos išaugo daugiau nei 26 000%, palyginti su „Apple“ 790% augimu. Didžioji šio augimo dalis prasidėjo 2023 m., kai „Nvidia“ dominuojantis dirbtinio intelekto lustai lėmė, kad akcijos išaugo.
Panašu, kad „Nvidia“ pavogs „Apple“ kaip vertingiausios pasaulyje bendrovės karūną, ir tai galėtų padaryti jau 2030 m. Štai kodėl.
Nuosekliai lenkia „Apple“ augimą
„Nvidia“ verslas per pastaruosius 10 metų smarkiai išaugo ir tapo svarbiu lustų rinkos elementu. Iš pradžių bendrovė išgarsėjo žaidimų srityje kaip viena pirmųjų, pradėjusių pardavinėti GPU vartotojų rinkai. Todėl Nvidia lustus dabar naudoja žaidėjai visame pasaulyje kurdami didelio našumo žaidimų kompiuterius.
Technologijų milžino sėkmė žaidimų srityje leido jam plisti į daugelį kitų sektorių. „Nvidia“ lustai dabar maitina žaidimų pultus, duomenų centrus (kurie padeda valdyti įvairias debesų platformas), savarankiško vairavimo technologiją, naudojamą robotiką. Amazon sandėliai, nešiojamieji kompiuteriai ir dirbtinio intelekto modeliai, leidžiantys investuotojams gauti naudos iš daugelio augimo katalizatorių.
„YCharts“ duomenys
Nuo 2014 m. „Nvidia“ augimas gerokai aplenkė „Apple“ augimą. Dar prieš AI bumą, lustų gamintojas galiausiai pralenkė „iPhone“ kompaniją.
„Nvidia“ laisvi grynųjų pinigų srautai šiais metais pasiekė 39 mlrd. Tačiau per pastaruosius 12 mėnesių „Nvidia“ laisvų pinigų srautas išaugo 125%, o „Apple“ – 5%. Dėl to „Nvidia“ grynųjų pinigų atsargos sparčiai plečiasi ir ilgainiui gali aplenkti „Apple“, leisdamos jai lengviau plėsti verslą ir išplėsti pirmaujančią AI.
„Nvidia“ šiuo metu turi saugesnę AI poziciją
„Apple“ šiais metais ryžtingai plečia savo vaidmenį dirbtinio intelekto srityje, išleisdama generatyvių atnaujinimų bangą visoje savo produktų asortimente ir išleisdama įrenginius, geriau pritaikytus dideliems darbo krūviams, kurių reikia dirbtinio intelekto modeliams paleisti. Tačiau bendrovė susiduria su didele konkurencija iš kitų technologijų įmonių, tokių kaip „Samsung“, Microsoftir Abėcėlėkiekvienas su konkuruojančiais AI produktais.
Vien išmaniųjų telefonų srityje „Apple“ 2024 m. antrąjį ketvirtį užėmė 15,8 % rinkos, ty šiek tiek sumažėjo nuo 16 % 2023 m. antrąjį ketvirtį. Bendrovė pralaimėjo augant Kinijos prekių ženklams, pvz., Xiaomi ir OPPO. Tuo tarpu rugpjūtį „Alphabet“ išmanusis telefonas „Pixel 9“ debiutavo su AI funkcijomis, kurios gali suteikti „Apple“ būsimam „iPhone 16“ už pinigus.
Ir atvirkščiai, „Nvidia“ sudaro maždaug 90 % visų AI GPU. AMD ir „Intel“ stengiasi pasivyti pramonę. Tačiau vargu ar „Nvidia“ greitai praras aukščiausią vietą kaip kūrėjų mėgstamiausia, turinti daugiau finansinių išteklių nei jos kolegos. Pažymėtina, kad AMD laisvi grynųjų pinigų srautai 2024 m. siekė šiek tiek daugiau nei 1 milijardą JAV dolerių, o „Intel“ – 12 milijardų dolerių.
Dirbtinio intelekto rinka sparčiai plečiasi, o įmonėms vis labiau reikia galingų lustų, kad galėtų pasiūlyti pačius pažangiausius produktus. „Nvidia“ turi puikią galimybę ir toliau kasmet išleisti patobulintus lustus, o dešimtys dirbtinio intelekto kompanijų yra motyvuotos juos įsigyti, kad išliktų konkurencingos.
Dėl šios priežasties „Nvidia“ gali daugelį metų matyti pramonės naudą ir iki dešimtmečio pabaigos lengvai viršys „Apple“ rinkos ribą. Todėl verta apsvarstyti „Nvidia“ atsargas dabar, kol dar ne vėlu.
Johnas Mackey, buvęs „Amazon“ dukterinės įmonės „Whole Foods Market“ generalinis direktorius, yra „The Motley Fool“ direktorių tarybos narys. Suzanne Frey, „Alphabet“ vadovė, yra „The Motley Fool“ direktorių tarybos narė. Dani Cook neturi pozicijų nė vienoje iš paminėtų akcijų. „Motley Fool“ turi pozicijas ir rekomenduoja „Advanced Micro Devices“, „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „Microsoft“ ir „Nvidia“. „Motley Fool“ rekomenduoja „Intel“ ir rekomenduoja šias parinktis: ilgus 2026 m. sausio mėn. skambučius už 395 USD „Microsoft“, trumpus 2026 m. sausio mėn. 405 USD skambučius „Microsoft“ ir trumpus 2024 m. lapkričio mėn. 24 USD skambučius „Intel“. „Motley Fool“ turi atskleidimo politiką.
