Kinijos dirbtinio intelekto (AI) „Deepseek“ per JAV technologijų sektorių išsiuntė šoko bangas po to, kai jo ekonomiškai efektyvus, atvirojo kodo, didelės kalbos modelis (LLM) viršijo atsisiuntimo diagramas. Obuolys„App Store“ JAV, aplenkdama Openai ChatGPT, kuri savo AI infrastruktūroje liejo milijardus dolerių ir degė grynaisiais.
Kinijos kompanija teigia, kad ji išmokė savo „Deepseek-V3“ modelį, kuris buvo paleistas sausio 10 d., Vos su 6 mln. USD. Praėjusią savaitę bendrovė išleido naują samprotavimo modelį, žinomą kaip „Deepseek-R1“, teigdama, kad ji gali konkuruoti su Openai O1 modeliu ir yra nuo 20 iki 50 kartų pigesnis nei pastarasis.
„Deepseek“ modelio ekonominis efektyvumas ir kokybė išsiuntė puslaidininkių bendrovių akcijas. Investuotojams tikriausiai buvo įdomu, ar įmonės ir vyriausybės išleidžia didžiules pinigų sumas AI infrastruktūros kūrimui, pradės mažinti, atsižvelgiant į „Deepseek“ įrodytą efektyvumą, kuris, kaip pranešama, sukūrė modelį, nepaisant sankcijų ir ribotų išteklių.
Broadcom (Avgo -0,28%) buvo vienas iš tų lustų milžinų, kurių akcijos buvo sumuštos po „Deepseek“ apreiškimo. Sausio 27 d. Akcijos sumažėjo daugiau nei 17%. Tačiau „Deepseek“ pasiektas proveržis iš tikrųjų gali būti „Broadcom“ vėjas.
„Deepseek“ dėmesys ekonominiam efektyvumui gali padidinti „Broadcom“ pasirinktinių procesorių paklausą
Vis dar diskutuojama apie „Deepseek“ teiginį apie išlaidas, susijusias su jo modelių mokymu. Kai kurios ataskaitos rodo, kad įmonė turi prieigą prie aukščiausio lygio lustų Nvidija Ir tai gali būti nepakankama faktinių išlaidų, patirtų mokant jos modelius. Tačiau neabejojama tuo, kad Kinijos startas neabejotinai sutelkė dėmesį į pinigų sumą ir skaičiavimo galią, reikalingą AI modeliams mokyti ir diegti.
Technologijų milžinai, tokie kaip Meta platformosAr „Amazon“Openai ir Abėcėlė jau stengiasi sumažinti skaičiavimo išlaidas, sumažindami jų priklausomybę nuo NVIDIA aparatinės įrangos. „Broadcom“ pasinaudojo šia tendencija, nes aukščiau paminėti technologijos milžinai kuria AI orientuotas į programas specifines integruotas grandines (ASICS), kurios kainuoja mažiau nei grafikos apdorojimo įrenginiai (GPU).
Šie ASIC, kurie yra „Broadcom“ dizainai, yra skirti atlikti konkrečias užduotis, palyginti su GPU, galinčiais atlikti įvairias užduotis, įskaitant AI modelio mokymą ir išvadą. Tačiau specifinis ASIC pobūdis reiškia, kad jie greičiau atlieka užduotį, kuriai jie yra skirti, ir jų mažesnės išlaidos paaiškina, kodėl daugelis kompanijų kreipėsi link „Broadcom“, kad galėtų atlikti pasirinktinius AI procesorius.
Bendrovė teigia, kad ji jau turi tris dideles „Hyperscale“ debesų kompanijas, naudojančias savo pasirinktinius AI lustus, dar du – derybose su įmone. Nenuostabu, kai daugiau bendrovių priima „Broadcom“ pasirinktinius AI lustų dizainus siekdamos sumažinti išlaidas po „Deepseek“ populiarumo. Galų gale, „Deepseek“ panaudojo „distiliavimo“ LLM metodą, kad sumažintų išlaidas.
LLM distiliavimas reiškia metodą, kaip LLM suskaidyti į mažesnes versijas, kad atliktų konkrečias užduotis. Nors „Deepseeek-V3“ turi didžiulį 671 milijardo parametrus, R1 suteikia klientams prieigą prie distiliuotų variantų, kurių parametrai yra nuo 1,5 milijardo iki 70 milijardų parametrų. Kadangi R1 yra samprotavimo modelis, kuris, kaip pranešama, yra naudingas konkrečioms švietimo ir tyrimų srityse, kurioms reikalingi loginiai samprotavimai ir problemų sprendimo įgūdžiai, yra didelė tikimybė, kad tokie modeliai galėtų padidinti pasirinktinių AI procesorių reikalavimus.
„Broadcom“ mato bendrą adresuojamą pasirinktinių AI procesorių ir tinklų lustų rinką, kuri per ateinančius trejus metus nuo 60 milijardų iki 90 milijardų dolerių padidėja iki 60 milijardų dolerių. Tai atkreipia dėmesį į didžiulį padidėjusį savo potencialių AI pajamų padidėjimą, atsižvelgiant į tai, kad paskutiniaisiais fiskaliniais metais ji uždirbo 12,2 milijardo JAV dolerių.
Kodėl dabar tinkamas laikas pirkti akcijas
Naujausias „Broadcom“ pūtimas reiškia, kad investuotojai dabar gali nusipirkti akcijas palyginti pigiau.
„Avgo PE“ santykio (pirmyn) duomenys pagal YCHARTS
Kaip rodo aukščiau pateikta diagrama, „Broadcom“ dabar prekiauja 35 kartus į priekį. Tai priima bendrovės daugybę artimų „Tech Heavy“ NASDAQ-100 Indekso pajamos iš 33,5. Akcijų pirkimas šiame lygyje gali pasirodyti protingas žingsnis, nes aukščiau pateikta diskusija rodo, kad „Broadcom“ pasirinktinių lustų paklausa greičiausiai pakils aukščiau, kad būtų sukurta ekonomiškesni AI modeliai.
Taigi, „Deepseek“ proveržis nebūtinai yra blogas dalykas „Broadcom“, ir investuotojams būtų gerai pažvelgti į didesnį vaizdą, kol ši AI akcijų dar kartą pradės didėti.
Suzanne Frey, „Alfabet“ vykdomoji valdžia, yra „Motley Fool“ direktorių valdybos narė. Johnas Mackey, buvęs „Whole Foods Market“ generalinis direktorius, „Amazon“ dukterinė įmonė, yra „Motley Fool“ direktorių valdybos narys. Randi Zuckerbergas, buvęs rinkos plėtros direktorius ir „Facebook“ atstovė ir sesuo „Meta Platforms“ generalinis direktorius Markas Zuckerbergas, yra „Motley Fool“ direktorių valdybos narys. Atšiaurus Chauhanas neturi jokios pozicijos nė vienoje iš minėtų akcijų. „Motley“ kvailys yra pozicijos ir rekomenduoja „Abėcėlės“, „Amazon“, „Apple“ ir „Meta“ platformas. „Motley“ kvailys rekomenduoja „Broadcom“. „Motley“ kvailys turi atskleidimo politiką.
